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Abonnement

Le menu Abonnement permet de :

• Gérer les utilisateurs liés à cet abonnement.
• Gérer votre abonnement (visualisation des options souscrites et génération d'une demande d'évolution).

Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent utiliser l'application. Vous déterminez leurs paramètres d'authentification et leurs autorisations.

Remarque : L'administrateur de l'abonnement, qui est un utilisateur créé lors de l'abonnement, ne peut pas être supprimé.

Ajouter un utilisateur

Depuis la page d'accueil :

• Cliquer sur le menu principal Abonnement
• Cliquer sur le sous-menu Gestion des utilisateurs
• Cliquer sur Ajouter un utilisateur

Certains droits spécifiques peuvent être octroyés à un utilisateur :

• Opérateur technique
• Administrateur trésorerie
• Administrateur RDC

Habiliter un utilisateur sur une entité

Pour accéder aux fonctionnalités liées à une entité (modification/suppression, gestion des banques, des comptes émetteurs, des flux associés à l'entité...), il faut être habilité sur cette entité.

Pour habiliter des utilisateurs sur une entité, il faut cliquer sur le bouton Habilitation à droite de la ligne de l'utilisateur.

Pour attribuer les droits, il suffit de basculer les entités du cadre de gauche vers le cadre à droite pour habiliter l'utilisateur sur des entités.

Gestion de l'abonnement

Pour visualiser les informations liées à votre abonnement, cliquez sur Gestion Abonnement puis Gestion des Utilisateurs.

Un abonnement comprend :

• Des propriétés générales.
• Un Administrateur Abonnement.
• Des données de facturation.
• Des services ou modules fonctionnels.
• Une synthèse ou simulation.
• Des documents mis à disposition.

Contacter le service exploitation

Si vous souhaitez étendre les fonctionnalités de votre abonnement, vous pouvez générer une demande à l'aide de la commande Contacter le service exploitation.

Une fenêtre de saisie d'un mail apparaît dès lors :

Le sujet est automatiquement renseigné avec l'identifiant de votre abonnement. Remplir l'objet de votre demande dans le champs Objet et cliquer sur Envoyer.

Visualiser les propriétés

Paramètres de Facturation

Liste des services activés

Détail d'un service souscrit

En cliquant sur la loupe qui apparaît sur la ligne d'un service actif un tableau vous en résume les caractéristiques :

Souscrire un nouveau service

Depuis l'écran de détail d'un service, vous pouvez faire une demande de souscription du service en cochant Je souhaite souscrire ce service.

Une date de démarrage (obligatoire) vous est demandée.

Le Service passe ensuite au status Démonstration durant le temps de la période d'éssai.

Résilier un service souscrit

Depuis l'écran de détail d'un service, vous pouvez faire une demande de résiliation du service. Une confirmation vous sera demandée.

Votre demande sera dès lors en cours de traitement et l'état du service passera à En cours clôture.

Synthèse du coût de l'Abonnement

Documents

Dans votre abonnement, menu Abonnement, Documents, une liste de documents est à disposition en téléchargement.

Vous pouvez télécharger, notifier la prise en compte de ces documents, supprimer ces documents.

Gestion des partenaires

L'onglet Champs libres permet de définir et d'utiliser des champs complémentaires lors de l'utilisation de partenaires dans les différents formulaires.

L'onglet Import de mandats permet :

• L'import de mandats sous la forme de Référentiel Mandats au format CSV
• La création d'un mandat
• La création du débiteur et de son compte si non défini

L'onglet Export de mandats :

• Permet l'export des mandats sous format CSV
• Différents filtres appliquables à l'export sont disponibles : Créancier, Nature, Type