La création d’un modèle se fait à la suite de la création d’une remise
- Il faut créer la remise dans le menu Emission puis l’option Créer une remise.
- Renseigner tous les champs de l’ordre et les opérations, à la suite une action Créer un Modèle est disponible avant la validation de la remise.
- le modèle est créé
Cliquer sur le menu Emission puis l’option Portefeuille - Modèles, la liste des modèles s’affiche.
Dans la colonne Actions vous pouvez créer une remise, modifier ou supprimer un moddèle.
Changer ou non les composants SANS enregistrer les modifications :
Après avoir ouvert le menu des modèles cliquer sur ... - Créer une remise de la colonne actions pour accéder au contenu du modèle
le contenu du modèle s’affiche
Vous pouvez, à cet endroit, modifier plusieurs libellés et/ou montants des règlements, en même temps, en cliquant sur le bouton Modifier les opérations
(ne pas oublier de recliquer sur Modifier les opérations pour enregistrer vos modifications)
vous pouvez cliquer sur ... - Modifier l’opération pour modifier unitairement une opération.
Cliquer sur Valider la remise pour envoyer en banque
Pour en changer les montants et/ou supprimer des lignes et enregistrer les modifications pour les retrouver le mois suivant :
Après avoir ouvert le menu Emission/Portefeuille/Modèles cliquer sur la ligne du modèle ... - Modifier
Vous pouvez, à cet endroit, modifier plusieurs libellés et/ou montants d’opérations, en même temps, en cliquant sur le bouton Modifier les opérations (ne pas oublier de recliquer sur Modifier les opérations pour enregistrer vos modifications)
Vous pouvez cliquer sur ... - Modifier l’opération modifier unitairement,
Vous pouvez supprimer une ligne en cliquant sur ... - Supprimer l’opération
Supprimer une opération temporairement : mettre 0 dans le montant
Créer une opération : cliquer sur Ajouter une opération
Vous pouvez remplir les champs de l’en-tête
Cliquer sur Valider le modèle pour enregistrer les modifications.
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