La création d’un modèle se fait à la suite de la création d’une remise
- Il faut créer la remise dans le menu Emission puis l’option Créer une remise.
- Renseigner tous les champs de l’ordre et les opérations, à la suite une action Créer un Modèle est disponible avant la validation de la remise.
- le modèle est créé
- Cliquer sur le menu Emission puis l’option Portefeuille - Modèles, la liste des modèles s’affiche.
- Dans la colonne Actions vous pouvez créer une remise, modifier ou supprimer un moddèle.
Changer ou non les composants SANS enregistrer les modifications :
- Après avoir ouvert le menu des modèles cliquer sur ... - Créer une remise de la colonne actions pour accéder au contenu du modèle
- le contenu du modèle s’affiche
- Vous pouvez, à cet endroit, modifier plusieurs libellés et/ou montants des règlements, en même temps, en cliquant sur le bouton Modifier les opérations
- (ne pas oublier de recliquer sur Modifier les opérations pour enregistrer vos modifications)
- vous pouvez cliquer sur ... - Modifier l’opération pour modifier unitairement une opération.
- Cliquer sur Valider la remise pour envoyer en banque
Pour en changer les montants et/ou supprimer des lignes et enregistrer les modifications pour les retrouver le mois suivant :
- Après avoir ouvert le menu Emission/Portefeuille/Modèles cliquer sur la ligne du modèle ... - Modifier
- Vous pouvez, à cet endroit, modifier plusieurs libellés et/ou montants d’opérations, en même temps, en cliquant sur le bouton Modifier les opérations (ne pas oublier de recliquer sur Modifier les opérations pour enregistrer vos modifications)
- Vous pouvez cliquer sur ... - Modifier l’opération modifier unitairement,
- Vous pouvez supprimer une ligne en cliquant sur ... - Supprimer l’opération
- Supprimer une opération temporairement : mettre 0 dans le montant
- Créer une opération : cliquer sur Ajouter une opération
- Vous pouvez remplir les champs de l’en-tête
- Cliquer sur Valider le modèle pour enregistrer les modifications.
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